Difference between revisions of "Contact Management"
Jump to navigation
Jump to search
Ascentadmin (talk | contribs) m |
Ascentadmin (talk | contribs) m |
||
| Line 74: | Line 74: | ||
| class="headerMainTitles" colspan="5" id="marketingtab" | Marketing Tab | | class="headerMainTitles" colspan="5" id="marketingtab" | Marketing Tab | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="5" | | + | | colspan="5" | [[File:ContactMarketingtab_ccexpress.png]] |
|- | |- | ||
| class="navigationTitles" colspan="5" | Overview | | class="navigationTitles" colspan="5" | Overview | ||
| Line 90: | Line 90: | ||
| class="headerMainTitles" colspan="5" id="customertab" | Customer Tab | | class="headerMainTitles" colspan="5" id="customertab" | Customer Tab | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="5" | | + | | colspan="5" | [[File:ContactCustomertab_ccexpress.png]] |
|- | |- | ||
| class="navigationTitles" colspan="5" | Overview | | class="navigationTitles" colspan="5" | Overview | ||
| Line 106: | Line 106: | ||
| class="headerMainTitles" colspan="5" id="sitetab" | Site Tab | | class="headerMainTitles" colspan="5" id="sitetab" | Site Tab | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="5" | | + | | colspan="5" | [[File:ContactSitetab_ccexpress.png]] |
|- | |- | ||
| class="navigationTitles" colspan="5" | Overview | | class="navigationTitles" colspan="5" | Overview | ||
| Line 122: | Line 122: | ||
| class="headerMainTitles" colspan="5" id="tasktab" | Tasks Tab | | class="headerMainTitles" colspan="5" id="tasktab" | Tasks Tab | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="5" | | + | | colspan="5" | [[File:ContactTaskstab_ccexpress.png]] |
|- | |- | ||
| class="navigationTitles" colspan="5" | Overview | | class="navigationTitles" colspan="5" | Overview | ||
| Line 137: | Line 137: | ||
| class="headerMainTitles" colspan="5" id="notestab" | Notes Tab | | class="headerMainTitles" colspan="5" id="notestab" | Notes Tab | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="5" | | + | | colspan="5" | [[File:ContactNotestab_ccexpress.png]] |
|- | |- | ||
| class="navigationTitles" colspan="5" | Overview | | class="navigationTitles" colspan="5" | Overview | ||
| Line 169: | Line 169: | ||
| class="headerMainTitles" colspan="5" id="opportunitiestab" | Opportunities Tab | | class="headerMainTitles" colspan="5" id="opportunitiestab" | Opportunities Tab | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="5" | | + | | colspan="5" | [[File:ContactOpportab_ccexpress.png]] |
|- | |- | ||
| class="navigationTitles" colspan="5" | Overview | | class="navigationTitles" colspan="5" | Overview | ||
Revision as of 15:32, 6 April 2022
| contactMain_ccexpress.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Select Search > Contacts > Use the search filters to find the contact > Select the contact in the Results Grid > Click Edit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desc Here: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Marketing Tab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Customer Tab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Site Tab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Tasks Tab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Notes Tab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Opportunities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fields | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Code | Customer Name | Change Customer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site Code | Site Name | Change Site | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Name | Type | Est Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Salutation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Address | First Name | Last Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Address | City | Work Phone/Ext | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Address | State | Zip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Fax No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing Tab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:ContactMarketingtab ccexpress.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desc Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Tab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:ContactCustomertab ccexpress.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desc Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site Tab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:ContactSitetab ccexpress.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desc Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasks Tab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:ContactTaskstab ccexpress.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desc Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opportunities Tab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:ContactOpportab ccexpress.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desc Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
